初級財務策劃員基礎證書

課堂教授及示範

192小時(訓練期約九週)

馬鞍山

讓學員認識香港的金融監管體系、了解個人財務策劃及投資知識，並掌握銷售金融服務產品的知識和技能，以入職財務策劃員或相關工作。

有意投身金融服務行業，入職財務策劃工作的失業或待業人士

單元	內容	訓練時數
（一）行業簡介	香港金融服務業概況、監管架構及香港稅務的認識	28
（二）個人財務策劃	1.個人財務策劃程序、狀況評估及分析	36
（三）理財產品認識及應用	1.保障產品的認識及應用 2.儲蓄及投資產品的認識及應用	34
（四）投資基礎概念	1.投資基礎概念 2.認清風險、風險評估與回報 3.基本分析及技術分析入門	20
（五）客戶服務技巧	1.認識客戶的需要及提供專業建議 2.收集客戶資料過程及保護個人資料(私隱) 3.建立顧客網絡技巧 4.團隊合作及處理衝突應用技巧	24
（六）個人素養	1.自我認識及管理 2.思維及情緒管理 3.工作服務文化及技巧 4.溝通技巧、人際關係及團隊精神	20
（七）求職技巧	1.求職及面試技巧 2.相關條例簡介	12
（八）課程評核	期末考試	2
	合計：	192
	*評估： (A)持續評估(40%)：包括筆試、個人課業及「個人素養及求職技巧」單元評核 (B)期末考試(60%)：筆試註：培訓機構須為所有完成課程的學員（即出席80%的學員，包括課程評核中及率達格或不及格的學員）於完班後提供3個月的就業跟進服務。【本課程大綱的內容或須因應香港學術及職業資歷評審局就課程進行評審時所提出的意見、相關法例的修訂、相關牌照或行業認證要求的轉變等情況而作出修訂。課程大綱以僱員再培訓局最新公佈的版本為準。】